1、明确自己的资金流动需求和风险偏好
只有根据自己的资金流动需求和风险偏好，确定适合自己的产品期限和相应期限的理财产品。一定时间内是要用款的，则投资与到期日与预定用款时间想吻合的产品，外汇资金无固定用途的，则可以选择较长期限的产品。投资者理念相对保守的，喜欢固定收益的，则投资与固定收益型产品。投资理念较个性化，喜欢较高收益的，则可以进行投资与浮动收益型产品。
2、确定自己所选择的产品类型
例如在固定收益性理财产品的条款中经常出现的“累计收益”，这对投资者来说只是一个相对的概念，只有明确了产品的期限，才能够真正计算出产品各投资者带来的回报是否较高。
3、投资者需关注金融市场的资讯
全球金融市场的资讯，对于外汇来说是非常具有影响的，如果能够第一时间内洞察到金融变化所对汇市的影响，这样才能够最早的作出决策，才能够进行获利而不至于让自己亏损。
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